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女士裙装亚马逊美国市场选品报告
2018-10-11
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报告简述
裙装行业是国际平台上最热销也是最常见的类目之一,它的特点是颜色多变,款式多变,尺码多变。因此,卖家往往需要迎合不同国家市场的消费者喜好去销售合适的裙装。而在亚马逊美国市场上,什么类型,什么价位的裙装是消费者最喜欢的?又是哪款热销裙装仅一个SKU月销量就超过10000件,月毛利润额就超过10万美金?如果你是工厂卖家或者外贸商,想要吃透亚马逊美国裙装市场,需要了解哪些进入机会和防范风险?本篇报告将针对亚马逊美国站平台上的三款热销裙装类的市场需求、竞争做简要分析,对产品特点、痛点、机会、存在风险进行重点解析,一一为你揭晓亚马逊美国裙装市场背后高销量高毛利的突破点!


第一部分 报告对象分析
1、报告对象简述

本次报告主要针对美国亚马逊女士裙装类Best seller榜单中的热销裙装产品进行简要分析,总结出以下3款热门产品。

QQ图片20181011193751.png

①休闲裙市场概况   
休闲裙(fashion casual dress),在亚马逊美国市场上消费者偏爱口袋设计,棉麻面料有垂感,穿着宽松的款式,以便于他们日常出行逛街旅游,参加朋友家人非正式场合聚会或者与伴侣约会时的穿着。其中,休闲裙在美国市场中单一深色系长款休闲裙及颜色亮丽系短款A字休闲裙最为热销。

②聚会礼服市场概况
聚会礼服(women party dress),在亚马逊美国市场上,消费者偏爱造型性感漂亮可爱,带有亮片,领口可调节的款式,这类礼服通常适合出席俱乐部、酒会、舞会等场合。其中,聚会礼服在美国市场中单一深色系齐肩收腰短款礼服及单一深色系V领修身长款礼服最为热销。

③正式礼服市场概况
正式礼服(formal dresses),在亚马逊美国市场上,消费者偏爱设计高贵华丽,裙长度过膝,收腰修身的款式,这类礼服适合出席婚礼、颁奖典礼等仪式感强的场合。其中单一深色系蕾丝半透明中长款礼服及单一深色齐肩修身长款礼服最为热销。


2、市场竞争分析
这三款裙装对应主关键词、预估月均搜索量、在线listing数量、竞争度、关键词首页9月份预估平均月销量、9月份预估最高销量数据整理如下图所示。

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(产品市场竞争度公式=主关键词搜索量/产品在线数量/30,我们以1为参考数值来判断产品竞争程度)

从上图我们可以看出这三款不同类型的裙装在亚马逊美国市场上的需求都比较旺盛,休闲裙月均搜索量有79万,聚会礼服的有94万,正式礼服的有54万。

休闲裙主关键词“fashion casual dress”首页在9月份平均月销量达2366件,其中9月份销量最高的一款休闲裙达20010件,销量巨大,竞争度为4.46。

聚会礼服主关键词“women party dress”首页在9月份平均月销量达1406件,其中9月份销量最高的一款聚会礼服达9137件,销量非常高,竞争度为3.84。

正式礼服主关键词“formal dresses”首页在9月份平均月销量达1068件,其中9月份销量最高的一款休闲裙达8463件,销量很大,竞争度为6.03。

初步判断这三款裙装都属于市场竞争相对较低的产品,适合进入。


3、季节性
①休闲裙


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休闲裙近一年在美国市场的搜索热度趋势在5月份波值最高,其余月份维持在50上下波动,整体季节性不明显,全年可卖。

②聚会礼服

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聚会礼服近一年在美国市场的搜索热度趋势在10-12月份波值最高,符合美国旺季时期,其余月份基本维持在50以上波动,季节性不算明显,同样是全买可卖。

③正式礼服

图片4.png

正式礼服近一年的搜索热度趋势在1-4月份波值最高,其余月份基本维持在75以下波动,季节性较明显,热度主要维持在冬末春初。


4、生命周期
①休闲裙

图片5.png

休闲裙的5年搜索热度趋势整体主要在50上下波动,热度主要维持在4-5月份,5年时间整体趋势有小幅度上升的趋势,生命周期不算明显。
②聚会礼服

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聚会礼服5年搜索热度趋势,在2013年后,整体趋势主要在50上下波动,热度主要维持在11月份,继13年后,5年时间整体热度趋势下降,但在后四年时间,热度有小幅度地上升。还是有可以持续发展的可能性。

③正式礼服

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正式礼服5年搜索热度趋势整体主要在50上下波动,热度主要维持在1月份,在季节性前提下,5年时间整体趋势在1-4月份旺季期间趋于小幅度上升的趋势,生命周期不算明显。


5、总结
①竞争度

休闲裙,竞争度为4.46;聚会礼服竞争度为3.84;正式礼服竞争度为6.03。初步判断这三款裙装都属于市场竞争相对较低的产品,适合进入。
②季节性
休闲裙与聚会礼服季节性不明显,全年可卖,正式礼服季节性较明显,适合在1-4月份进入。
③生命周期
休闲裙、聚会礼服的5年热度趋势较为稳定,生命周期不算明显,而正式礼服在13年以后热度趋势骤降,但之后4年的热度趋势在每年的1-4月份趋于上升,生命周期整体不算明显。


第二部分  各个产品相关数据分析
休闲裙 

1.休闲裙品牌销量分析


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对于休闲裙的品牌调查,我们一共抓取了94个产品,共84个品牌,排名前五的品牌中,GRECERELLE的月销量占比最大(月销量占比11%),共3个产品,总月销量共计21797件。其余的依次是DEARCASE(月销量占比10%)、Laksmi(月销量7%)、Viishow(月销量7%)、oxiuly(月销量6%)这几个品牌。同时由上图可知,休闲裙的品牌众多,品牌销量分布分散,没有市场垄断倾向。另外,通过调研月销量占比前3的三家品牌情况,笔者发现GRECERELLE、DEARCASE两个品牌商标注册公司为中国深圳,而Laksmi这个品牌商标注册公司为中国广州。说明,中国卖家进入亚马逊美国休闲裙市场的机会更大,这对很多服装行业的中国卖家来说无疑是一件好消息。


2.关键词fashion casual dress前三页销量分析
①通过抓取主关键词前三页的产品数据来分析休闲裙的新品占比情况,整理出以下表格:

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从表格可以看出,新品进入关键词前三页的占比分别为25%、41.94%、51.61%(此数据使用keepa工具推算,上架天数小于100天内的划分为新品,下文中的聚会礼服和正式礼服则是将评论数量低于50个评价的划分为新品),可以看到休闲裙进入第二、第三页的难度比较小,进入第一页的难度中上。同时,目前休闲裙在亚马逊平台上的整体评分不算差,整体的平均评价数量中等,平均销量中上,推广难度相对大一点,但只要产品没什么差评点,进入前三页的难度也没有那么困难。
②价格区间分析
通过抓取主关键词前三页的产品数据来分析休闲裙不同定价区间对应的月销量及月销售额情况,整理出以下表格:

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从表格数据可以看出休闲裙在小于$10的asin数量有26个,对应的月销量达44627件,月销售额达38万,在$10-$20的asin数量有28个,对应的月销量达88501件,月销售额达149万,而在$20-$40的asin数量有29个,对应的月销量达12574件,月销售额达48万,由此可以看出,这三个价格区间上的产品数量虽然相近,但在$10-$20的月销量及月销售额都是最高,因此,卖家在价格定位上可以参考$10-$20这个区间。

③关键词首页款式类型分布
通过抓取休闲裙关键词首页在不同款式的选项下对应的月销量情况,整理出以下图表:

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从图表可以看出纯色系、花纹、绘画图像这三款更受美国消费者喜爱,月销量占比分别为23%、20%、19%,其次是几何图案和波点的款式,月销量占比分别为11%和10%。考虑进入的卖家可以优先选择这5种款式的休闲裙。


3.休闲裙特性分析

图片12.png


4.休闲裙痛点分析


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5.休闲裙成本利润估算
我们下面以一个产品(B07D7YT9NG)为案例,来分析休闲裙的利润情况。这款产品是GRECERELLE品牌下的产品,月销11172单,售价为23.80美元。我们下面来核算一下该产品的利润情况。
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利润在这里的估算公式为:售价-成本-FBA头程-FBA配送费-佣金。
通过表格,我们可以看出该产品属于较高利润产品,单个的产品利润可以达到10.65美金,同时,这利润还是按照空加派的物流成本进行核算的。并且,通过上述数据分析,我们知道休闲裙的定价区间在$10-$20的月销量及月销售额更高,小于$10的月销量及月销售额也不错,可以看出消费者对于休闲裙的价格比较敏感,更注重休闲裙的价格。此外,休闲裙的整体评分不差,并且排名靠前的都为中国卖家,新品占比主关键词第二、第三页的比例很大。所以,只要我们能够保产品成本,产品质量,价格适中,也是有一定销量和利润空间的。

说明:
本报告计算利润时,只计算产品的基本费用,不包括货损、人工和其他费用
考虑近期汇率波动,所有费用均以美元计算
产品成本价参考1688网站
产品按空加派元40元/kg计算
FBA配送费使用FBA计算器计算得出单个产品的FBA配送费为2.81美金
佣金=售价*17%计算


6.产品机会
①品牌垄断的倾向不明显,排名靠前的竞争对手大多为中国卖家,说明中国卖家在亚马逊美国休闲裙装市场面前,有一定的可进入性。
②美国消费者偏爱的休闲裙价格区间在10美金-20美金,并且多选款式为单一色系的长款休闲裙和颜色亮丽的短款A字休闲裙,这类休闲裙在国内市场上也较为常见,外贸商要找到并不难,并且设计简单,对于有能力的厂家作新品开发的难度不大。


7.产品风险
①休闲裙虽然目前就品牌情况来看中国卖家市场份额占比很理想,但对于擅于打价格战的中国卖家来说,也意味着中国卖家间价格竞争的火药味更浓。会给一些拿货成本较高的外贸商造成一定的压力。
②休闲裙在这三款裙装里面销量是最高的,也意味着在运营过程中需要投入的推广成本以及以及后期稳定排名的难度会相对较大。
③休闲裙款式偏向于宽松,针对美国消费者女性身型,在选择尺寸上偏大于中国消费者,因此尺寸过小的问题经常会出现在美国消费者退货理由选项里,对于中国厂家出身的卖家,在设计上可以避免这一问题,但对于外贸商而言,无法改版休闲裙尺寸大小及款式这一问题是个痛点。


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