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智能手环亚马逊平台美国市场选品报告
2018-07-31
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智能手环.jpg


智能手环亚马逊平台美国市场数据调研报告



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智能手环(fitness tracker)市场调研报告




一、市场需求

(注释:本报告所界定的市场是指亚马逊平台美国站市场)

智能手环在亚马逊的平台上,是户外运动这一类目上为TOP100的热销产品,其市场需求量不容小觑。

智能手环有两大代表性关键词:1.smart watch;2.fitness tracker。

根据Merchant words搜索结果显示,关键词“smart watch”在美国区域的搜索量为1702100(图1),关键词“fitness tracker”热度为397500(图3)。



图片54.png



图1


智能手环(fitness tracker)市场调研报告

图2


而在搜索关键词定位过程中,发现更精准的产品定位关键词是“fitness tracker”,原因在于用“smart watch”搜索出来的结果中,包含了与本报告的产品不同类的产品(智能手表),如图3所示。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告

图3


所以,本报告以关键词fitness tracker为主要关键词。


关键词选定后,通过调查,该产品在总类目Sports & Outdoors和在Sports & Fitness这一细分类目下的在线listing数量(卖家产品数量线),分别为30000和8000。再结合上面所提的fitness tracker体量为397500,两者比值分别为(13:1、50:1),从体量和竞争量可以推测出,这是一款市场前景较好的产品,适合进入亚马逊市场。(上架产品时,建议将产品放在准确的细分类目。)


图片57.png






二、行业趋势


关键词的搜索热度反映了销量。通过Google trends的过去5年的搜索热度可以看出,fitness tracker的搜索热度每年逐步上升,并且在每年11-12月份会有搜索高峰期。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告


从过去12个月的搜索趋势图可以看出,整体搜索量稳定性较好,该产品无季节性。热度在50-100区间。销量最高峰期主要集中在12月份,次高峰在11月份。与亚马逊的旺季相契,卖家可以提前备货,迎战旺季。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告




从最近12个月的区域搜索热度可以看出,该产品的搜索热度排在前5的国家分别是德国、英国、美国、澳大利亚和新加坡。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告

数据来源:Google trends官网





三、平台竞品分析


1.产品市场分析

我们从JS的工具,抓取了该关键词的首页,在首页中,单个listing最高review数量达到1693条。在总类Sports & Outdoors排名第1521预测销量是1735。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告

数据来源:jungle scout官网


同时,我们抓取了“fitness tracker”关键词前三页的数据,得到平均订单量、平均价格、平均评价数量/星级、新品占比方面的数据。统计数据如下:


智能手环(fitness tracker)市场调研报告


我们抓取了“fitness tracker”这个细分类目之下,TOP100的数据。


智能手环(fitness tracker)市场调研报告

智能手环(fitness tracker)市场调研报告

数据来源:Junglescout


得出以下数据:

(1)品牌预估销量占比


智能手环(fitness tracker)市场调研报告


①有三个卖家的销量占比超过10%,LETSCOM、Lintelek、Letsfit。三者相加占领市场的41%。


②另外有4家占比大于或等于4%的有UMTELE、Fitbit、Henoda、HOMOGO。四者相加占20%。


③其它占比等于或小于3%的有很多家,市场占比39%。


目前,平台上还没有出现袭断性质的大卖家。


④我们所统计的前99名的卖家,预估月销量总和147025,前3家的平均销量为20000左右。说明市场销量还是比较大的。



(2)品牌评论数占比

智能手环(fitness tracker)市场调研报告


TOP100的智能手环品牌,总评论数是146081条。


Fitbit品牌的评价数100568条,占了69%。UMTELE占比6%。


可以重点研究Fitbit产品。包括它的特点、图片、价格、月销量、review数、星级、QA数、差评点、QA关注点。


2.产品外观、颜色、价格分析


智能手环(fitness tracker)市场调研报告


①产品外观、造型、样式基本一致。区别在于手环带的颜色和钮扣。


颜色方面,在首页展示的产品图,外观颜色多为黑色,然后是绿色,再者是紫色。


大部分产品均有设置变体,因为颜色不同,所以售价区间不同。


②该产品在亚马逊上的销售价格区间是15.99美金~49.99美金。



关键词首页产品链接:

https://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_1?fst=p90x%3A1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Afitness+tracker&keywords=fitness+tracker&ie=UTF8&qid=1520404668


3.竞争对手分析(举例)


智能手环(fitness tracker)市场调研报告



(本报告所有商品图文和链接来源:Amazon.com。仅做产品分析,不做任何商业用途)


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